软件面向产、寿险代理(经纪)人，提供工作日志、合同、机会、单位、联系人及活动等模块，完成提醒、业绩统计、保单登记等功能，单位、个人信息分级显示，自动生成组织机构图，客户社会关系网，支持月历、周历、日甘特图及列表等多种形式展示客户联系活动。